LondonMetric Property已完成先前宣布的3.8亿英镑私人债务配售,混合到期日为11.1年,混合息票率为2.27%。在配售完成的同时,公司还宣布完成两笔总额为4亿英镑的新循环信用贷款(RCF)。其中包括与富国银行(Wells Fargo)的五年期1.75亿英镑贷款,有两个加一年的期权,以及与NatWest,巴克莱(Barclays),汇丰银行(HSBC)和桑坦德银行(Santander)的三年期,2.25亿英镑,带有两个加一年的期权。
连同配售事项,公司已完成7.8亿英镑的新债务,以取代将于2022年4月到期的现有4.44亿英镑RCF和两笔双边贷款,其中富国银行为7500万英镑,汇丰银行为7500万英镑。公司还将偿还与Helaba的1.3亿英镑担保债务融资。总体而言,再融资将公司的贷款期限延长了4年,达到8.2年,按提取基准的平均债务成本将为2.6%(2020年3月31日:2.9%)。
如前所述,5000万英镑的配售(绿色债券)受绿色框架约束,根据该框架,支出将分配给高度可持续的建筑。绿色债券在等效的非绿色债券中定价为两个基点。
RCF还具有根据贷款市场协会的可持续性关联贷款原则构建的绿色框架。已设置可持续发展绩效目标(Targets),使其与LondonMetric的负责任的商业目标保持一致。目标专注于达到最低BREEAM很好标准的EPC等级,可再生装置和开发。RCF的定价须针对与目标之间的合规性/不合规性进行两个基点调整。
LondonMetric财务总监Martin McGann表示:“我们为债务头寸进行了非常重要的再融资,我们对RCF贷款人的支持以及我们在北美和英国的私募投资者的多元化发展感到高兴。这些再融资可以延长我们的债务期限,并降低我们的整体借贷成本。”